WordPressとZoho CRMを連携させることで、ウェブサイトで獲得した顧客情報や行動データをZoho CRMに自動で送り、効率的な顧客管理やマーケティング活動を実現できます。
Zoho CRMをご存じですか
Zoho CRMは、顧客関係管理（CRM）を軸としたクラウドベースのビジネスプラットフォームです。顧客とのあらゆる接点（営業、マーケティング、サポート）の情報を一元管理し、部門間の連携を強化します。これにより、従来のExcelや手動でのデータ入力といった非効率なプロセスを排除し、営業活動の効率化、マーケティング施策の自動化、顧客サポートの質の向上を実現します。見込み客の獲得から商談、成約、そしてその後の長期的な関係構築まで、顧客との関係性を深く、そして効率的にするためのツールが包括的に提供されており、中小企業から大企業まで幅広く利用されています。
Zoho CRMの主要な機能とサービス
1. Sales Cloud（セールス・クラウド）
営業活動を効率化し、売上を最大化する
問い合わせフォームや名刺など、様々なチャネルから獲得した見込み客（リード）情報を一元管理します。
商談の進捗状況を可視化し、次のアクションを明確にします。売上予測も立てられます。
電話、メール、訪問といった日々の営業活動を管理し、抜け漏れを防ぎます。
2. Marketing Cloud（マーケティング・クラウド）
見込み客を効率的に育成し、営業に引き渡すための機能です。
メールマガジンやSNS広告などのマーケティング施策を管理し、効果を測定します。
ウェブサイト訪問履歴やメールの開封状況をトラッキングし、顧客の関心度を把握します。
特定の行動をトリガーに、自動でメールを送信したり、担当者に通知を送ったりする仕組みを構築できます。
3. カスタマーサポート（Customer Service）
顧客満足度を高め、長期的な関係を築くための機能です。
顧客からの問い合わせを「チケット」として管理し、対応状況を追跡します。
よくある質問や解決策をデータベース化し、顧客自身が問題を解決できるように支援します。
営業成績、マーケティング効果、顧客サポートの対応時間などをグラフや表で可視化し、ビジネスの課題を特定できます。
Zoho CRMを導入する主なメリット
業務の効率化と自動化
Webサイトからの問い合わせや名刺情報などを手動で入力する手間がなくなります。データは自動でZoho CRMに取り込まれるため、入力ミスも防げます。
メール送信、担当者への通知、タスク作成といった日常的な業務を自動化できます。これにより、従業員はより価値の高いコア業務に集中できます。
営業活動の「見える化」
営業チーム全体の商談の進捗状況や売上見込みがリアルタイムで可視化されます。これにより、マネージャーは迅速かつ的確な意思決定を下すことができます。
各営業担当者の活動量（電話件数、メール送信数など）がデータとして蓄積されるため、自身のパフォーマンスを客観的に把握し、改善に役立てることができます。
顧客満足度の向上
顧客とのやり取りの履歴がすべてZoho CRMに記録されるため、誰が対応してもスムーズで一貫したサービスを提供できます。これにより、顧客に不信感を与えることがなくなります。
顧客の行動履歴（ウェブサイトの閲覧履歴、購入履歴など）を把握できるため、個々の顧客に合わせた最適な提案や情報提供が可能になります。
チーム間の連携強化
営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、部署ごとにバラバラに管理されていた顧客情報がZoho CRMに集約されます。
顧客情報がリアルタイムで共有されるため、マーケティングが獲得したリード情報を営業がすぐに引き継ぎ、サポートチームが過去のやり取りを参照しながら対応することができます。
コスト効率の高さと拡張性
Zoho CRMは利用人数や必要な機能に応じて、柔軟なプランを選ぶことができます。これにより、中小企業でも手軽に導入しやすいのが特徴です。
外部サービスと連携したり、アプリマーケットの「AppExchange」で追加機能を入手したりすることで、自社の成長や変化に合わせてシステムを拡張できます。
ボトルネックになっている例
手作業入力の煩わしさ
問い合わせフォームから届く顧客情報を、毎日手動でZoho CRMに入力している
リード対応の遅延
フォーム送信後、担当者メールに気づく間のタイムラグで対応が遅れる
顧客データの分散と一貫性の欠如
ウェブサイトのデータ、ECサイトの購買履歴、営業の商談記録がそれぞれ別の場所にあり、顧客の全体像を把握するのが困難です
機会損失と見込み客の取りこぼし
ウェブサイトにアクセスしたものの、問い合わせに至らなかった潜在顧客をフォローできない
このような事態を解消するためWordPressで制作されたウェブサイトとZoho CRMを連携することで情報統一が行われリード、アップセルの適切なフォローを行うことができます。
1. 具体的に連携できるデータとユースケース
サービス開始時に、Webサイトの現状を徹底的に分析します。
フォーム送信データ
連携できるデータ
1. 氏名、メールアドレス、電話番号、会社名、問い合わせ内容などのテキスト情報。
2. フォームの送信日時、送信元のURL（参照元情報）。
3. フォーム送信者のIPアドレス。
連携内容
問い合わせ管理: ウェブサイトの問い合わせフォームから送信された情報が、Zoho CRMの「リード」または「取引先責任者」として自動で登録されます。これにより、手動入力の手間が省け、迅速なフォローが可能になります。
資料ダウンロードの管理: 資料請求フォームから入力された情報をZoho CRMに登録し、「資料ダウンロード済み」というステータスを付与します。営業担当者はこの情報を見て、顧客の関心度を把握した上でアプローチできます。
イベント申し込みの管理: ウェビナーやセミナーの申し込みフォームを連携することで、参加者リストが自動でZoho CRMに作成されます。イベント後のフォローアップメールも自動化できます。
ユーザー行動データ
連携できるデータ
1. ウェブサイトの閲覧履歴（訪問したページ、閲覧時間）。
2. ダウンロードしたファイルの履歴。
3. 特定のボタンのクリック履歴。
連携内容
見込み客の育成（ナーチャリング）: 「料金ページ」や「導入事例ページ」を複数回閲覧した見込み客の情報をZoho CRMに記録します。Zoho CRMのマーケティングオートメーション機能を利用して、その行動をトリガーに、自動でパーソナライズされたフォローアップメールを送信できます。
営業活動の質の向上: 営業担当者は、商談前に顧客がどの製品ページを詳しく見ていたか、どの資料をダウンロードしたかを把握できます。これにより、顧客の関心に合わせた的確な提案ができ、成約率を高めることが可能です。
ECサイトの購買データ
連携できるデータ
1. 購入者情報（氏名、住所、メールアドレス）。
2. 購入商品、購入金額、注文履歴。
3. カート放棄情報。
連携内容
顧客管理の一元化: WooCommerceなどのWordPress ECプラグインと連携し、顧客の購買データをZoho CRMの「取引先」や「商談」として記録します。ウェブサイトでの行動履歴と購買履歴が統合されるため、顧客の全体像が把握できます。
リピーターの育成: 「前回購入から3ヶ月経過した顧客」や「特定の高額商品を購入した顧客」といった条件でセグメントを作成し、Zoho CRMから特別なキャンペーン情報を自動でメール配信できます。
カート放棄のフォロー: カートに商品を入れたままサイトを離脱した顧客に対して、Zoho CRMから自動でリマインドメールを送信し、購入を促します。
ユーザー情報と会員データ
連携できるデータ
1. WordPressサイトの会員情報（ユーザーID、登録日、最終ログイン日など）。
2. 会員限定コンテンツの利用状況。
連携内容
顧客のロイヤリティ分析: 会員サイトの利用頻度やコンテンツへの関与度をZoho CRMに同期し、顧客のロイヤリティをスコアリングできます。
カスタマーサポートの効率化: 顧客からの問い合わせ時に、Zoho CRMでその顧客の会員情報や利用履歴を即座に確認できるため、スムーズなサポート対応が可能になります。
2. Zoho CRMからWordPressへのデータ活用
Zoho CRMからWordPressへのデータ活用は、主に以下の2つのパターンで実現できます。これにより、ウェブサイトが単なる情報発信だけでなく、顧客一人ひとりに最適化されたコンテンツを提供するダイナミックなツールに変わります。
顧客情報に基づくコンテンツのパーソナライズ
Zoho CRMに蓄積された顧客データ（購入履歴、興味のある製品、業種など）をWordPressに連携し、ウェブサイト上のコンテンツを個別の顧客に合わせて表示します。
ユースケース
パーソナライズされた料金表示: Zoho CRMで「法人顧客」と登録されているユーザーがウェブサイトにアクセスした際、法人向けの料金プランを優先的に表示します。
関連コンテンツのレコメンデーション:過去に特定の製品を購入した顧客がブログにアクセスした際、その製品に関連する新しい使い方やメンテナンス方法の記事をトップページに表示します。
会員限定コンテンツの出し分け:Zoho CRMの顧客セグメント情報（例：VIP顧客、一般顧客）をWordPressと連携し、特定の顧客セグメントにのみアクセスを許可する会員限定ページを作成します。
Zoho CRMデータの動的な表示
Zoho CRMのデータをWordPressのウェブサイト上で直接、動的に表示します。これは、顧客が自身の情報や状況を確認するために特に役立ちます。
ユースケース
顧客ポータル: 顧客がログインできる専用のポータルサイトをWordPress上に作成し、Zoho CRMに登録されている「契約情報」「サポートチケットの履歴」「請求書情報」などを顧客自身が確認できるようにします。
製品カタログの更新:Zoho CRMに登録された製品情報（在庫状況、価格など）をWordPressの製品カタログページに同期します。これにより、Zoho CRMでデータを更新するだけで、ウェブサイトの情報も常に最新の状態に保たれます。
イベント情報の表示:Zoho CRMで管理しているセミナーやイベントの情報を、WordPressのイベント告知ページに自動で表示します。申し込み状況などもリアルタイムで反映させることができます。
WordPressとZoho CRMの連携方法
これらの連携は、主に以下の4つの方法で実現できます。
1. プラグインを利用した連携
最も一般的で、プログラミング知識がなくても簡単に設定できる方法です。
Gravity Forms, WPForms, Contact Form 7などの人気フォームプラグインは、Zoho CRMとの連携機能を持つアドオンを提供しています。これらのプラグインで作成したフォームの送信内容を、Zoho CRMの「リード」や「取引先責任者」として自動登録できます。
フォームのカスタマイズ性が高く、入力されたデータをZoho CRMの特定の項目にマッピングする設定も柔軟に行えます。
具体的には問い合わせフォームの「氏名」「メールアドレス」「会社名」の情報を、Zoho CRMの対応する項目に自動で紐付けます。
Zoho CRMの公式またはサードパーティ製の専用連携プラグインも存在します。これらのプラグインは、フォーム連携以外にも、ウェブサイト上でのユーザーの行動履歴（ページ閲覧など）をトラッキングし、Zoho CRMに記録する機能を持つ場合があります。
フォームだけでなく、ユーザーの行動データも連携できるため、より詳細な顧客の興味関心を把握できます。
2. Zoho Formsを利用した連携
フォーム作成からデータ連携まで、Zohoのサービス内で完結できるため、設定がシンプルです。
3. 自動化ツール（iPaaS）を利用した連携
WordPressとZoho CRMだけでなく、WordPressとSlackやGoogleスプレッドシート、さらにはZoho CRMと他の様々なサービスとの連携も柔軟に構築できます。
具体的には、「WordPressのフォームで新しい送信があったら（トリガー）、Zoho CRMで新しいリードを作成する（アクション）」といったシンプルな連携をノーコードで設定できます。
4. APIを利用したカスタム開発
独自の業務フローや複雑な要件に合わせて、完全にカスタマイズされた連携を実現できます。プログラミングの専門知識が必要となります。
WordPressとZoho CRMを連携した使用例
WordPressとZoho CRMを連携した具体的な使用例を、業種別にいくつかご紹介します。これらの例は、単にデータを同期するだけでなく、ビジネスプロセス全体を効率化する様子がわかるように構成しています。
BtoBビジネス（ITサービス、コンサルティングなど）
ウェブサイトから獲得した見込み客（リード）を効率的に管理し、営業活動に繋げる。
1. WordPressのウェブサイト
2. 連携の仕組みとZoho CRMでのアクション
問い合わせフォーム送信
フォーム送信と同時に、Zoho CRMに「リード」が自動作成される。
担当営業に通知メールが飛び、リード情報がリアルタイムで確認できる。
資料ダウンロード
ダウンロードフォーム送信時、Zoho CRMのリード情報に「〇〇の資料をダウンロード」というアクティビティが自動で記録される。
担当者は、リードがどの資料に興味があるかを知ることができ、電話やメールでのアプローチ内容を最適化できる。
ウェビナー申し込み
申し込み時、Zoho CRMにリードが作成されると共に、ウェビナー参加者リストに追加される。
参加後、Zoho CRM上で「ウェビナーに参加」というステータスに自動更新され、さらに詳しい情報提供のメールが自動送信される。
得られる効果
新規リードの取りこぼしがなくなり、興味の度合いに応じた迅速なアプローチが可能になります。
顧客の行動履歴がすべてZoho CRMに蓄積されるため、個別の関心事に合わせた情報提供が自動化できます。
ECサイト運営（アパレル、食品、雑貨など）
顧客の購買履歴を管理し、リピーターを増やして売上を向上させます。
1. WordPressのECサイト（WooCommerceなど）
2. 連携の仕組みとZoho CRMでのアクション
新規顧客の購入
初めて購入した顧客の情報（氏名、メールアドレス、購入商品など）が、Zoho CRMに「取引先」と「取引先責任者」として自動で登録される。
Zoho CRM上で、購入金額、購入日、購入商品などの情報を含む「商談」レコードが自動作成される。
既存顧客のリピート購入
既存の顧客が再度購入すると、Zoho CRMの既存の「取引先責任者」のレコードに、新しい購入履歴（商談）が追加される。
Zoho CRMの自動化機能を利用して、「前回の購入から30日経った顧客」に対して、関連商品のクーポン付きメールを自動送信する。
カート放棄
ユーザーが商品をカートに入れたまま購入を完了しなかった場合、その情報がZoho CRMに記録される。
一定時間後、Zoho CRMから「カートに商品が残っています」というリマインドメールを自動送信する。
得られる効果
購買履歴に基づいたパーソナライズされたプロモーションが可能になり、リピート購入率が高まります。
顧客情報がECサイトとCRMで常に同期されるため、顧客サポートやマーケティング活動が一貫して行えます。
不動産仲介業（賃貸、売買）
ウェブサイトの物件情報と顧客情報を紐づけて、効率的な物件提案を行います。
1. WordPressのウェブサイト
2. 連携の仕組みとZoho CRMでのアクション
物件問い合わせ
特定の物件ページから問い合わせがあった場合、Zoho CRMにリードが自動作成される。
その際、「問い合わせ元URL」や「興味を持った物件名」がZoho CRMのリード情報に自動で記録される。
来場予約
来場予約フォームの送信と同時に、Zoho CRMのリード情報に「来場予約済み」というステータスが自動付与される。
担当営業は、訪問前に顧客がどの物件に興味を持っているか事前に把握でき、より的確な提案ができる。
得られる効果
顧客がウェブサイト上でどのような物件に興味を持ったかを知ることができるため、ヒアリングの手間が省け、初回の接客から成約に繋がりやすくなります。
顧客と物件情報がZoho CRMで紐づいているため、チーム内での情報共有がスムーズになります。
